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Empresas e Funil de vendas

Empresas

A tela Empresas (menu Leads → Empresas) organiza as contas/organizações com quem você se relaciona. Cada empresa guarda nome, setor, porte, país, status no funil, notas e o vínculo com os contatos que trabalham nela.

No detalhe da empresa você registra interações (ligação, reunião, e-mail, proposta, demonstração, follow-up, nota, LinkedIn, Instagram, WhatsApp) e agenda o próximo contato. Os botões Resumir com IA e Sugerir follow-up funcionam como nos contatos: resumo executivo do relacionamento e sugestão de próxima ação.

O card Documentos guarda arquivos ligados à empresa (contratos, propostas, comprovantes): clique em Enviar ou arraste o arquivo direto para dentro do card; baixe ou apague pelo menu de cada arquivo. Guia completo em "Documentos".

Funil de vendas

A tela Funil de vendas mostra empresas e contatos em um quadro kanban por estágio do funil. Arraste os cartões entre colunas conforme a negociação avança. A organização pode ter múltiplos funis com estágios próprios (configuráveis pelos administradores), para separar processos comerciais diferentes — e tanto empresas quanto contatos podem participar de mais de um funil ao mesmo tempo, com estágio independente em cada um. Da inbox do WhatsApp, o botão "Adicionar ao funil" coloca o lead da conversa direto nos funis escolhidos. No detalhe do contato e da empresa aparece a lista de funis em que o registro está associado (com o estágio atual em cada um).

Estágio do funil ≠ Status do contato. O estágio é a posição no funil (kanban), independente por funil. O Status (Lead, Prospect, Ativo, Inativo, Perdido) é um campo do próprio contato/empresa. Eles são independentes de propósito: mover o cartão de estágio não muda o Status, e mudar o Status não move o cartão — assim o mesmo contato pode estar em estágios diferentes de vários funis sem conflito. Para sincronizar automaticamente, crie uma automação (ex.: gatilho "Mudou de status" → ação "Mover de estágio").

Follow-ups de empresa

Interações com data de próximo contato viram follow-ups, aparecem no Calendário e geram notificação quando estão próximos ou atrasados (o número em vermelho no menu Calendário indica atrasados).

Dicas

  • Use o campo de busca e os filtros de status/setor para achar empresas rapidamente.
  • Pergunte ao assistente de IA coisas como "Quais empresas estão paradas há mais tempo no mesmo estágio?" — ele consulta seus dados reais.

Avaliação e score de empresas

Assim como os contatos, as empresas podem ser avaliadas: no detalhe da empresa, use o botão Avaliar para dar estrelas (1–5), registrar prós e contras e notas livres. Nos planos com IA premium, o botão de score calcula uma nota 0–100 com justificativa, baseada nos dados da empresa (setor, porte, status no CRM), no histórico de interações registrado, nos contatos vinculados e na sua avaliação manual. Ao clicar em calcular, o que estiver preenchido no formulário de avaliação é salvo automaticamente antes — a IA sempre avalia o que está na tela.

As empresas avaliadas aparecem na tela Score (menu Leads → Score), na aba Empresas — ao lado da aba de Contatos — ordenáveis por score de IA, estrelas ou nome.

Veja também

Empresas e Funil de vendas | FlakeDesk Help