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Relatórios e Score

Duas telas ajudam a enxergar o todo e a priorizar: Relatórios (funil, conversão e distribuição da base) e Score (quais contatos e empresas merecem atenção primeiro, com score de IA).

Relatórios

A tela Relatórios (menu lateral, junto de Dashboard e Calendário) combina o retrato atual da base com métricas do período selecionado — disponível em todos os planos, para todos os usuários (respeitando a política de visibilidade da organização).

Seletor de período, filtro por vendedor e exportação

No topo direito: escolha o recorte (30 dias, 90 dias, 6 meses ou 12 meses) — as seções de período comparam sempre com o período anterior de mesmo tamanho, com a variação percentual em verde (crescimento) ou vermelho (queda). Administradores e gestores também podem filtrar por vendedor (as métricas de período passam a considerar só os registros atribuídos àquela pessoa). Exportar CSV baixa tudo o que está na tela em um arquivo pronto para Excel/Sheets; Exportar PDF gera na hora um relatório em PDF formatado (capa com período/vendedor/data, KPIs, funil, tabelas comparativas, origens dos leads e atendimento, com paginação) — pronto para enviar por e-mail ou apresentar.

Seções da tela

  • Cards de resumo (retrato atual): total de Empresas, total de Contatos, Taxa de conversão (ganhas ÷ fechadas) e Ganhas (ativas) com as negociações em aberto.
  • Métricas do período: novos contatos, novos leads, novas empresas e interações registradas — cada card com a variação vs o período anterior.
  • Resultado do período: empresas ganhas e perdidas no período (pela trilha de mudanças de status — passa a contar a partir de agora), follow-ups concluídos e o ciclo médio de fechamento (dias entre a criação da empresa e a virada para Ativa).
  • Evolução no período: gráfico com novos contatos e empresas (barras) e interações (linha), por semana (períodos de até 90 dias) ou por mês.
  • Origem dos leads no período: de onde vieram os leads novos — WhatsApp, chat do site, captura por e-mail, importação LinkedIn ou manual/outros.
  • Atividade por tipo de interação: reuniões, ligações, e-mails, WhatsApp etc. registrados no período.
  • Follow-ups: quantos estão atrasados (em vermelho quando houver) e agendados — o detalhe de cada um fica no Calendário.
  • Atendimento (WhatsApp e chat do site): novas conversas por canal, mensagens recebidas, respostas do bot e da equipe, transferências para humano, o % respondido pelo bot e o tempo médio da 1ª resposta (da primeira mensagem do cliente à primeira resposta, bot ou equipe). Em organizações com visibilidade restrita, este bloco (agregado da organização inteira) aparece só para administradores e gestores.
  • Funil de vendas: barras dos estágios Lead → Prospect → Ativa, com taxas de conversão entre estágios e as contagens de Perdidas e Inativas.
  • Distribuição geográfica: mapa-múndi por país, alternando entre Empresas e Contatos.
  • Top países e Top setores: os 8 mais frequentes entre as empresas com país/setor preenchidos.

Para análises sob medida — "quais empresas estão paradas há mais tempo no mesmo estágio?" — pergunte ao assistente de IA: ele consulta seus dados reais.

Score

A tela Score (menu Leads; até setembro de 2026 se chamava Ranking) prioriza sua carteira em duas abas: Contatos e Empresas. Só aparecem registros que já foram avaliados — a lista é o seu radar de prioridades, não a base inteira.

Avaliar um contato ou empresa

Clique em Avaliar (ou Editar, se já avaliado) e preencha o que souber:

  • Estrelas (1 a 5) — sua avaliação manual rápida.
  • Prós e contras — um por linha (ex.: "decisor da área", "orçamento aprovado" / "sem urgência").
  • Observações adicionais — texto livre.

Salve, ou vá direto em Calcular Score IA: a IA analisa todos os dados do registro e devolve um score 0–100 com justificativa em português e nota por critério.

Como o Score IA pontua

  • Contatos: cargo e empresa atual, histórico de interações (volume, recência e teor) e prós/contras manuais pesam alto; estrelas, headline e notas pesam médio; localização pesa baixo.
  • Empresas: setor e porte, status no funil e histórico de interações/contatos vinculados pesam alto; prós/contras e estrelas na sequência; localização pesa baixo.

O card de cada avaliado mostra a posição (🥇🥈🥉 para o top 3), estrelas, o badge do score com cor por faixa (verde ≥80, azul ≥60, âmbar ≥40, vermelho abaixo), os prós/contras e a análise da IA com o detalhamento por critério.

Ordenação e recálculo

  • Ordene por Score IA, Estrelas ou Nome, nas duas direções.
  • Recalcular todos refaz o score de todos os avaliados da aba de uma vez — útil depois de um período de muitas interações novas.

Planos

A avaliação manual (estrelas, prós/contras, notas) funciona em todos os planos. O Score IA (calcular e recalcular) está nos planos Premium e Platinum — nos demais, um aviso indica o upgrade.

Dicas

  • Avalie os leads na entrada (30 segundos: estrelas + 2 prós/contras) e deixe o Score IA refinar a prioridade conforme as interações se acumulam.
  • Combine com o Dashboard: o Score diz quem priorizar; os follow-ups dizem quando agir.

Veja também

Relatórios e Score | FlakeDesk Help