Central de ajuda
Tudo o que você precisa para dominar o FlakeDesk, do primeiro acesso à API de integrações. Dentro do app, o botão ✨ Perguntar ao FlakeDesk responde com esta mesma documentação, sempre atualizada.
Primeiros passos no FlakeDesk
O FlakeDesk é um CRM com IA nativa para gerenciar contatos, empresas, follow-ups e conversas de WhatsApp, Instagram, Messenger e chat do site em um só lugar.
Ler o guia →Guia 02Contatos
A tela Contatos (menu Leads → Contatos) reúne todas as pessoas do seu relacionamento comercial: leads, clientes, parceiros e demais pessoas de interesse.
Ler o guia →Guia 03Empresas e Funil de vendas
A tela Empresas (menu Leads → Empresas) organiza as contas/organizações com quem você se relaciona. Cada empresa guarda nome, setor, porte, país, status no funil, notas e o vínculo com os contatos que trabalham nela.
Ler o guia →Guia 04Follow-ups, calendário e notificações
Follow-up é o compromisso de próximo contato com um contato ou empresa. Ele nasce de uma interação com data de próximo contato preenchida, ou da sugestão do assistente de IA (sempre com a sua confirmação antes de gravar).
Ler o guia →Guia 05WhatsApp no FlakeDesk
O FlakeDesk integra com o WhatsApp Business Platform (Cloud API oficial da Meta) — as conversas do número oficial da sua organização chegam na inbox do CRM e viram leads automaticamente.
Ler o guia →Guia 06Assistente de IA (FlakeDesk IA)
O FlakeDesk tem uma IA própria — a FlakeDesk IA — incluída nos planos, sem precisar de chave de API. Ela conhece a plataforma e acessa (com as suas permissões) os dados do seu CRM.
Ler o guia →Guia 07Mensagens e templates
Padronize as abordagens da equipe com modelos prontos — para WhatsApp e para e-mail — e acompanhe o histórico de mensagens em um só lugar.
Ler o guia →Guia 08Importação e qualidade dos dados
Traga sua base para o FlakeDesk e mantenha-a limpa: importação em massa por planilha (contatos + empresas), importação das conexões do LinkedIn, verificação de duplicados e campos customizados.
Ler o guia →Guia 09Equipe, convites e permissões
Cada usuário da organização tem um papel:
Ler o guia →Guia 10Configurações da organização e planos
Em Administração → Configurações, os administradores encontram as áreas de configuração da organização:
Ler o guia →Guia 11WhatsApp e Meta — guia prático (passo a passo detalhado)
Este guia responde as dúvidas mais comuns de configuração do WhatsApp Business na Meta, com os endereços exatos e o caminho completo, e reúne a solução dos problemas que mais aparecem ao conectar, receber e enviar (códigos de erro da Met…
Ler o guia →Guia 12Chatbot de atendimento (atendente virtual com IA)
O chatbot do FlakeDesk é um atendente virtual com IA que faz o primeiro atendimento aos SEUS clientes no WhatsApp: dá boas-vindas, responde dúvidas com base no conhecimento da sua empresa, qualifica o interesse (nome, necessidade) e tran…
Ler o guia →Guia 13E-mail: envio, templates e captação de leads
O FlakeDesk envia e-mails em nome da sua organização (templates de abordagem, lembretes, notificações) e pode monitorar uma caixa de e-mail para transformar mensagens recebidas em leads automaticamente. Este guia cobre as três frentes: c…
Ler o guia →Guia 14Relatórios e Score
Duas telas ajudam a enxergar o todo e a priorizar: Relatórios (funil, conversão e distribuição da base) e Score (quais contatos e empresas merecem atenção primeiro, com score de IA).
Ler o guia →Guia 15API externa (integrações via /api/v1)
Nos planos Premium e Platinum, o FlakeDesk expõe uma API REST para conectar suas ferramentas (ERP, site, planilhas, automações) aos contatos e empresas do CRM: leitura, criação e atualização, com chaves de API por organização e escopos d…
Ler o guia →Guia 16Dúvidas frequentes (FAQ)
As respostas rápidas para as perguntas mais comuns. Para o passo a passo completo de cada área, veja o guia correspondente — e, dentro do app, o botão ✨ Perguntar ao FlakeDesk responde com esta documentação na hora.
Ler o guia →Guia 17Automações ("se X então Y")
As automações fazem o CRM trabalhar sozinho: quando algo acontece (um lead entra, muda de estágio, uma tag é adicionada…), o sistema executa ações automaticamente (enviar um e-mail, criar um follow-up, mover de estágio…). Isso reduz trab…
Ler o guia →Guia 18Instagram Direct e Messenger — conexão, regras e solução de problemas
Este guia explica como conectar o Instagram Direct e o Facebook Messenger ao FlakeDesk, o que a Meta permite (e não permite) nesses canais e como resolver os problemas mais comuns de conexão, recebimento e resposta. Use-o junto com "What…
Ler o guia →Guia 19Documentos
Guarde propostas, contratos, comprovantes e outros arquivos dentro do FlakeDesk, ligados a um contato, a uma empresa ou em pastas gerais da equipe, com controle de quem pode ver e enviar.
Ler o guia →Guia 20Agendamento de reuniões
Marque uma reunião com um contato ou empresa, escolha o colega que vai atender, veja os horários livres e deixe o FlakeDesk cuidar do convite e do vínculo com a agenda externa (se houver).
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