Começar grátis

Primeiros passos no FlakeDesk

O FlakeDesk é um CRM com IA nativa para gerenciar contatos, empresas, follow-ups e conversas de WhatsApp, Instagram, Messenger e chat do site em um só lugar.

Como entrar

Acesse a página de login e entre com sua conta Google, conta Microsoft ou com e-mail e senha. No primeiro cadastro por e-mail, você recebe um link de verificação — confirme o e-mail para ativar a conta. Se o mesmo e-mail tiver sido cadastrado mais de uma vez antes da confirmação, ao abrir o link o FlakeDesk pede a senha que você escolheu no seu cadastro — é ela que passa a valer. Se você não se cadastrou, ignore o link.

Como criar a conta

A criação de conta acontece na página Criar conta do próprio FlakeDesk (/register — os botões "Começar grátis" do site flakedesk.com levam direto para ela). Você pode se cadastrar com a conta Google (um clique) ou preenchendo nome completo, nome da organização, e-mail e senha (mínimo 8 caracteres). No cadastro por e-mail é obrigatório marcar o aceite dos Termos de Uso e da Política de Privacidade, e pode aparecer uma verificação anti-robô rápida (Cloudflare) — normalmente basta aguardar o "check" verde, sem resolver nada.

Importante sobre organizações: ao se cadastrar, você cria uma organização nova e se torna o administrador dela (o nome informado no cadastro vira o nome da organização — dá para ajustar depois em Administração → Organização). Para entrar numa organização que já usa o FlakeDesk, não se cadastre: peça um convite ao administrador dela (ou, se a sua empresa estiver no plano Starter ou superior e tiver domínio de e-mail verificado com entrada automática habilitada, basta entrar com o e-mail corporativo). Se você clicou em Assinar num plano na página de planos do site, ele aparece indicado na tela de cadastro — e, depois de confirmar o e-mail e entrar, o pagamento do plano escolhido abre automaticamente (Pix com QR Code na tela ou cartão de crédito, sem sair do FlakeDesk). Também dá para contratar a qualquer momento em Administração → Organização → aba Plano.

Se a sua empresa já usa o FlakeDesk, peça um convite ao administrador da organização. Se o seu e-mail pertence a um domínio verificado pela organização, você pode entrar diretamente com ele — a verificação de domínio faz parte dos planos Starter, Premium e Platinum; em organizações no plano Free, a entrada é sempre por convite.

Onboarding

No primeiro acesso, um assistente de configuração (wizard) guia os passos iniciais: completar seu perfil, conhecer a navegação e as primeiras ações no CRM. Para administradores, o wizard inclui um passo opcional "Personalize sua organização" para ajustar o nome da organização (também pode ser feito depois em Administração → Organização) e um passo "Conheça seu plano", com atalho para a tela de plano e recursos. Você pode refazer ajustes depois em Perfil e nas Configurações.

Navegação

O menu lateral esquerdo organiza tudo:

  • Dashboard — visão geral do dia, indicadores e pendências. Os cards de indicadores são clicáveis e levam direto às telas de Contatos e Empresas. Em Conexões recentes, clique no nome para abrir o detalhe do contato. A tela abre com uma saudação personalizada pelo período do dia (bom dia / boa tarde / boa noite) com o seu primeiro nome.
  • Relatórios — funil com conversão, métricas por período (novos leads, ganhas/perdidas, ciclo de fechamento), origem dos leads, atividade da equipe e do atendimento, com filtro por vendedor e exportação em CSV/PDF — guia completo em "Relatórios e Score".
  • Calendário — follow-ups e compromissos, com aviso de atrasados.
  • Assistente IA — chat com a inteligência artificial do FlakeDesk.
  • Leads — Contatos, Empresas, Funil e Score.
  • Atendimento — inbox unificada de WhatsApp, Instagram Direct, Messenger e chat do site em um só lugar, com filtro por canal; o chatbot com IA pode responder sozinho (Premium+) e sua equipe assume quando quiser.
  • Comunicação — Mensagens, WhatsApp, Templates de mensagem e de e-mail.
  • Automações — regras "se X então Y" que reagem a eventos do CRM e executam ações automaticamente (Premium+).
  • Documentos — guarde contratos, propostas e outros arquivos ligados a um contato, a uma empresa ou em pastas gerais da equipe, com controle de quem vê e envia — guia completo em "Documentos".
  • Configurações — Importar CSV, Duplicados, Campos customizados.
  • Administração — Equipe, Plano e cobrança (ver e contratar planos) e Configurações da organização (para administradores).

No topo do dashboard (página inicial) aparece o Resumo do dia: os compromissos de hoje (follow-ups agendados, clicáveis) e os alertas relevantes — follow-ups atrasados, conversas aguardando atendente, horários agendados pelo chatbot, mensagens não lidas do Atendimento (WhatsApp, Instagram, Messenger e chat do site), leads novos e aviso de fim de trial. O X fecha o resumo até o dia seguinte (a preferência fica no navegador; em outro computador ele aparece de novo).

O menu pode ser recolhido (ícone no topo) e redimensionado arrastando a borda. No topo direito ficam o sino de notificações, o botão do assistente de IA (✨ "Perguntar ao FlakeDesk") e o menu da sua conta. Para administradores em período de teste ou no plano Free, aparece ali também um indicador do plano (dias restantes do teste ou "Plano Free") que leva direto à tela Plano e cobrança. Quando há notificações não lidas, além do número vermelho no sino, o título da aba do navegador mostra o contador — ex.: "(2) FlakeDesk" — mesmo com você em outra aba (igual ao WhatsApp Web); ele zera ao marcar as notificações como lidas.

Seu perfil

Em Meu Perfil (menu da conta, topo direito) há quatro abas:

  • Perfil — foto (com recorte na hora do upload), nome completo, cargo e empresa (usados como variáveis {{my_role}} e {{my_company}} nos templates de mensagem), um campo de contexto para o Assistente IA (quanto mais contexto, melhores as sugestões) e o idioma da interface.
  • Conta — e-mail, perfil de acesso e data de entrada (somente leitura); a chave Medição de uso; e a exclusão da conta. A troca de senha é feita pelo fluxo "Esqueci minha senha" da tela de login.
  • Notificações — som e notificação do navegador para mensagens novas no Atendimento. São preferências do dispositivo: dá para ter som no computador do escritório e silêncio no notebook de casa.
  • Calendários — conecte Google Calendar e/ou Outlook para que os follow-ups do CRM apareçam automaticamente na sua agenda; dá para sincronizar manualmente e desconectar quando quiser.

Medição de uso

Na aba Conta existe a chave Medição de uso, ligada por padrão. Com ela ligada, registramos quais telas você abre e quais ações realiza — por exemplo "criou um contato" ou "respondeu no atendimento" —, junto do plano da sua organização, para entendermos o que é mais usado e onde o produto trava, e assim priorizarmos melhorias. A lista de ações é fechada e definida no código; não registramos nada que você digita. O caminho vai sem identificador: o sistema envia /contatos/:id, nunca o número do contato — e o mesmo vale para as ações, que nunca levam nome, e-mail, telefone ou texto de nenhum cliente seu.

Nunca enviamos o conteúdo dos seus dados, nomes de clientes, mensagens ou arquivos, e não usamos nada disso para publicidade. Desligar não afeta nenhuma funcionalidade e a escolha vale para o dispositivo em que foi feita — se você usa o FlakeDesk no computador e no celular, precisa desligar nos dois.

E se eu cheguei por um anúncio? No site do FlakeDesk (flakedesk.com) o banner de cookies tem uma opção separada para anúncios (Aceitar tudo). Só se você aceitar, guardamos por até 90 dias o código do clique no anúncio do Google e o levamos até a criação da sua conta. Quando a sua organização contrata um plano pago, informamos ao Google Ads que aquele clique virou uma compra (apenas valor, moeda e data, sem nome, e-mail ou dados da sua empresa) para medirmos se os anúncios valem a pena, e então apagamos o código dos nossos registros. Você pode retirar o aceite a qualquer momento em Gerenciar cookies, no rodapé do site, e, depois de criar a conta, desligando a Medição de uso em Perfil → Conta. Não fazemos remarketing nem personalização de anúncios.

Avisos do FlakeDesk

De tempos em tempos a equipe do FlakeDesk envia avisos importantes — manutenções programadas, novidades, comunicados. Eles aparecem uma única vez como uma janela ao abrir o sistema; depois de fechados, ficam guardados no sino de notificações (no topo da tela), na seção "Avisos do FlakeDesk", onde você pode reabri-los quando quiser. Alguns avisos são direcionados apenas aos administradores da organização.

Idiomas

A interface está disponível em português (Brasil), inglês e espanhol. O idioma pode ser alterado em Meu Perfil (aba Perfil, cartão Idioma) e vale em todos os seus dispositivos. Se ao entrar o idioma do seu perfil for diferente do idioma do navegador, o sistema mostra um aviso com o botão Alterar idioma, que abre direto o seletor no perfil. Fechar o aviso o silencia enquanto o idioma do perfil e o do navegador continuarem os mesmos.

Precisa de ajuda?

Clique no botão ✨ no topo de qualquer tela e pergunte ao assistente do FlakeDesk — ele conhece a plataforma e os seus dados do CRM. Para enviar sugestões ou reportar problemas, use o botão flutuante de feedback no canto inferior direito — ou a opção Enviar feedback no menu da sua conta, se preferir o botão fora da tela.

Veja também

Primeiros passos no FlakeDesk | Ajuda FlakeDesk