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Importação e qualidade dos dados

Traga sua base para o FlakeDesk e mantenha-a limpa: importação em massa por planilha (contatos + empresas), importação das conexões do LinkedIn, verificação de duplicados e campos customizados.

Importar dados pela planilha (Excel)

A tela Importar dados abre na aba Planilha (Excel) — a forma mais rápida de trazer contatos e empresas de uma vez, sem cadastrar um a um:

  1. Baixe o template oficial (.xlsx) pelo botão "Baixar template" da tela (endereço /import-template.xlsx).
  2. Preencha as duas abas:
    • Contact (contatos): Name (obrigatório), Current Role, Company, Email, Phone / Whatsapp, LinkedIn URL.
    • Company (empresas): Company Name (obrigatório), Website, Email, Phone / Whatsapp, Company Linkedin.
  3. Apague a linha de exemplo de cada aba (a que começa com "Example") — se esquecer, o FlakeDesk a ignora automaticamente.
  4. Envie o arquivo na tela. O preview mostra quantos contatos e empresas foram encontrados (e avisa sobre linhas sem nome ou e-mails inválidos) antes de você confirmar.

Validação antes de importar

O preview valida tudo e mostra dois painéis antes de você confirmar:

  • Erros (vermelho) — linhas que NÃO serão importadas: nome ausente (é o único campo obrigatório) ou com mais de 255 caracteres, e abas com cabeçalho irreconhecível. Corrija na planilha e envie de novo para incluí-las.
  • Avisos (amarelo) — campos com formato inválido são descartados, mas a linha ainda é importada sem eles: e-mail fora do padrão, telefone sem DDI/DDD válido (esperado algo como +55 21 99999-8888, 8–15 dígitos), URLs que não começam com http(s):// e textos longos demais.

Cada item diz a aba, a linha e o valor problemático. O botão de importar mostra só a contagem de registros válidos (e fica desabilitado se nenhum sobrar).

Regras que valem na importação:

  • Empresas são criadas antes dos contatos, e o campo Company do contato vincula pelo nome.
  • Sem duplicar: contato já existente (mesmo nome/empresa) e empresa já existente (mesmo nome) viram atualização — só campos vazios são preenchidos; o que você editou manualmente é preservado.
  • Limites do plano valem aqui também: registros novos além do limite de contatos/empresas do plano ficam de fora e o relatório final informa quantos (atualizações não consomem limite).
  • Cabeçalhos traduzidos (ex.: "Nome", "Empresa", "Telefone") também são reconhecidos.

A importação roda no servidor: pode navegar ou fechar a tela que o progresso continua. Ao final, o relatório mostra Novos, Atualizados e Sem alteração, com atalhos para ver contatos e empresas.

Importar conexões do LinkedIn

A aba LinkedIn (CSV) da tela Importar dados importa o arquivo oficial de conexões exportado do LinkedIn, em 4 passos: Upload → Preview → Importando → Concluído.

1. Exporte do LinkedIn

  1. No LinkedIn, acesse Configurações → Privacidade de Dados → Obter uma cópia dos seus dados (a tela tem o atalho "Abrir LinkedIn → Exportar Dados").
  2. Selecione Connections e clique em Request archive.
  3. Em até ~10 minutos você recebe por e-mail o link do arquivo ZIP.

2. Envie e confira

  • Arraste o ZIP completo (o FlakeDesk encontra o Connections.csv dentro dele) ou o CSV extraído.
  • O mapeamento é automático: nome, e-mail, empresa, cargo, data de conexão e URL do perfil.
  • O preview mostra o total de conexões e marca cada linha como Novo (será criado) ou Atualização (já existe na base — os dados manuais são preservados).
  • Selecione quem importar ("Selecionar todos" ou individualmente) e clique em Importar.

Dica: exporte o arquivo com a coluna Profile URL presente — é ela que garante a detecção precisa de duplicados. Sem ela, a comparação é feita por nome.

3. Acompanhe e finalize

A importação roda no servidor: pode navegar ou fechar a tela que o progresso continua. Ao final, o relatório mostra Novos, Atualizados e Sem alteração — e, se o limite de contatos do plano foi atingido, quantos ficaram de fora (só contatos novos consomem limite; atualizações não).

Limites de contatos por plano: Free 20 · Starter 200 · Premium 500 · Platinum ilimitado.

Outras formas de trazer dados

  • Planilha (Excel): contatos + empresas em massa pelo template — seção acima.
  • WhatsApp / chatbot / site / e-mail: leads entram sozinhos pelos canais conectados.
  • API externa (Premium+): crie contatos e empresas por integração — guia "API externa".
  • Cadastro manual: telas de Contatos e Empresas.

Duplicados

Em Configurações → Duplicados, o FlakeDesk identifica contatos possivelmente repetidos (por e-mail/nome) e permite mesclar os registros preservando interações e histórico. Rode a verificação após grandes importações.

Campos customizados

Em Configurações → Campos customizados, administradores criam campos adicionais para contatos e empresas (texto, número, data etc.), adaptando o CRM ao vocabulário do seu negócio. Os campos aparecem nas telas de detalhe dos registros.

Boas práticas

  • Prefira campos customizados a "guardar tudo nas notas" — eles ficam organizados e consultáveis pela IA.
  • Após importar, use o Score para avaliar os contatos mais promissores e transformar a lista em plano de ação.

Veja também

Importação e qualidade dos dados | Ajuda FlakeDesk