Contatos
A tela Contatos (menu Leads → Contatos) reúne todas as pessoas do seu relacionamento comercial: leads, clientes, parceiros e demais pessoas de interesse.
Cadastro e campos
Crie contatos manualmente, por importação de CSV ou automaticamente a partir de conversas do WhatsApp (leads). Cada contato guarda nome, e-mail, telefone, empresa, cargo, localização, headline, tags, notas, status e avatar. É possível criar campos customizados (Configurações → Campos customizados) para informações específicas do seu negócio.
Leads e status
Contatos podem ser marcados como lead e evoluir de status conforme o relacionamento avança. Mensagens recebidas pelo WhatsApp de números desconhecidos criam o contato automaticamente como lead.
Interações
Na página de detalhe do contato, registre interações para manter o histórico: mensagem, comentário, reunião, nota, follow-up, e-mail, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, entre outros tipos. Cada interação aceita descrição e data do próximo contato (que vira um follow-up no calendário).
E-mail direto do contato
Se o contato tem e-mail cadastrado, o botão "Enviar e-mail" no topo do detalhe envia uma mensagem por template de e-mail usando a conta de envio da sua organização — e registra o envio como interação no histórico. Detalhes no guia "E-mail: envio, templates e captação de leads".
IA no contato
No detalhe do contato, os botões Resumir com IA e Sugerir follow-up geram, na hora, um resumo executivo do relacionamento e uma sugestão de próxima abordagem com mensagem pronta — com base apenas nos dados registrados.
Documentos do contato
Na página de detalhe do contato, o card Documentos guarda arquivos ligados a ele: contratos, propostas, comprovantes. Clique em Enviar ou arraste o arquivo direto para dentro do card; baixe ou apague pelo menu de cada arquivo. Guia completo em "Documentos".
Score
A tela Score (menu Leads) ordena os contatos por um score de valor calculado pela IA, considerando cargo, empresa, histórico de interações registrado (volume, recência e teor), prós/contras definidos manualmente, estrelas e notas da avaliação. Ao clicar em calcular o score, o que estiver preenchido no formulário de avaliação é salvo automaticamente antes — a IA sempre avalia o que está na tela. Use o Score para priorizar quem abordar primeiro.
Atribuição e visibilidade
Contatos podem ser atribuídos a um responsável da equipe. Se a organização usa a política de visibilidade restrita, membros comuns veem apenas os registros atribuídos a eles (administradores e gestores veem tudo).
Duplicados
Em Configurações → Duplicados, o FlakeDesk aponta possíveis contatos repetidos e permite mesclá-los sem perder histórico. Há dois caminhos: Manter este escolhe um registro inteiro para sobreviver (campos vazios são complementados com os do duplicado), e Mesclar dados abre uma comparação onde você escolhe qual registro será mantido e, campo a campo, qual valor fica no contato final (nome, cargo, empresa, e-mail, telefone, etc.). Nos dois casos, todo o histórico dos dois registros (interações, conversas de WhatsApp e campos personalizados) é unificado no contato mantido.
Se um grupo apontado não for duplicata de verdade (homônimos, por exemplo), use Ignorar: o grupo sai da tela e não volta — a menos que um novo contato com o mesmo nome apareça. Um botão no topo permite restaurar os grupos ignorados a qualquer momento.
Veja também
- Empresas e Funil de vendas: Empresas e o funil de vendas em estágios.
- Follow-ups, calendário e notificações: Próximos contatos, calendário e notificações.
- Importação e qualidade dos dados: Importação por planilha e qualidade dos dados.
- Mensagens e templates: Modelos de mensagem e de e-mail com variáveis.